主辦單位 : CEEPA 中華經濟環境策進會
活動形式 : 實體活動
活動地點 : 台北市敦化南路一段一號5樓B
活動時間 : 2026/03/19 14:00 - 15:00
參與對象 :
CEEPA 理監事、會員
對跨境帳戶、資產配置、國際金融有興趣之人士
無投資經驗者亦可參加
在全球政經環境快速變動、單一市場與單一貨幣風險日益提高的情況下,建立跨境帳戶與多元資產管道,已成為提升個人與家庭「經濟韌性」的重要工具。
本次「工作坊」以制度理解與流程實務為核心,帶領參與者認識為何需要跨境帳戶與資產協助風險分散,並完整解析跨境帳戶的建立流程與準備事項。
活動不以投資報酬或操作技巧為導向,而是希望協助參與者建立正確的風險意識、制度認知與行動準備,讓跨境投資成為一項理性且可控的工具
14:00 – 14:05|開場與背景說明
主辦單位致詞
活動宗旨與風險界線說明(不推商品、不保證報酬)
14:10 – 14:25|主題一:為什麼要建立跨境帳戶?
單一市場、單一貨幣的風險
台灣常見的結構性限制
跨境帳戶作為風險分散工具的角色
經濟韌性的三個層次:貨幣、市場、制度
14:25 – 14:40|主題二:跨境資產帳戶流程解析
開戶條件與文件準備
跨境匯款與資金流向概念
基本稅務概念說明(W-8BEN、股息預扣稅、海外所得稅 )
常見錯誤與風險提醒
14:40 – 14:55|主題三:實戰準備清單與 Q&A
開戶前 Checklist
帳戶開立完成後「前三件不該急著做的事」
Q&A(聚焦制度與流程,不提供個股或報酬建議)
14:55 – 15:00|結語與後續資源
簡報與流程圖下載說明
後續延伸講座或讀書會預告
本活動適合初學者與無投資經驗者,內容將以制度與流程為主
活動中不會推薦特定券商、金融商品或投資標的
現場 Q&A 僅回應制度、流程與風險認知相關問題
建議參與者事前準備個人基本文件資訊(僅供理解流程,不需現場實際操作)
本活動內容僅為教育與資訊分享,不構成任何投資建議或投資招攬
主辦單位與講者不提供代操、不保證任何投資報酬
投資涉及風險,參與者應依自身財務狀況審慎評估,並自行承擔相關風險
活動中所提及之制度、流程與案例,可能隨法規或市場環境調整,實際操作請以各金融機構最新規定為準
Dedicated to integrating economic and social values, breaking the barriers between NPOs and POs.
致力於推動經濟與社會價值的結合,打破 NPO(非營利組織)與 PO(營利組織)之間的藩籬。
Empowering new nomads and global entrepreneurs — join 021up for essential resources and meaningful collaborations.
致力於協助新時代遊牧者與全球創業者,提供必要資源與合作機會。
Strengthening economic resilience through global human intelligence collaboration.
協助透過全球人心智能團結,增強經濟韌性。
A regenerative, solidarity-based learning community.
再生團結經濟共學社群。